项目建议书编制的主要内容及收费标准

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本文导读目录：

1、【风险投资笔记】如何撰写投资建议书（三）

2、项目建议书编制的主要内容及收费标准

3、政府投资项目流程？

　　（三）主要财务数据 　　“主要财务数据”选择展示近2-3年和未来1-2年的目标公司合并报表范围的财务报表口径的主营业务收入、归属母公司股东的净利润、总资产和净资产等四个指标。 　　【如：第四张图】 　　（四）交易概述 　　这部分描述应尽量简单扼要，因为后文有专门章节描述。建议仅列示投资金额、投后估值、退出时间、退出方式和预期投资收益率等内容。 　　【如：第五张图】 　　（五）投资亮点 　　1．“投资亮点”的层级 　　有些投资建议书将“投资亮点”（也有称为“投资逻辑”）单独作为一个章节，与“项目概要”、“公司基本情况”、“业务与技术”、“行业与竞争”等并列，甚至以“投资亮点”直接替代“项目概要”。 　　不合理。 　　首先，将“投资亮点”做单独部分列示的做法并不合理。因为“投资亮点”内容较为简单，无法与“项目概要”、“公司基本情况”、“业务与技术”、“行业与竞争”等有专门尽调内容所对应的章节相提并论。 　　其次，以“投资亮点”代替“项目概要”的做法也不可取。二者内容和作用并不相同。“项目概要”是将“投资建议书”的核心内容抽取出来，目的是方便阅读者快速了解项目整体情况，其内容不一定都是“投资亮点”；“投资亮点”是对投资的核心逻辑的概括，“投资亮点”也无法完全涵盖“项目概要”的内容。 　　因此，建议将“投资亮点”作为“项目概要”的一个子部分进行列示。 　　2．“投资亮点”的撰写规范 　　“投资亮点”是对于各个部分的总结与提炼，包含业务、行业、团队、财务、投资方案等各个方面的亮点；对应的内容在投资建议书中不同章节中要有更详细具体的解释，做好前后呼应。 　　建议以“小标题+一段话解释”的方式来进行概括，按照“行业-业务-团队-财务-基金偏好”等思路来阐述。举例如下： 　　工业软件是工业互联网的基石，在国产化替代的趋势下，具有长期发展潜力（行业）； 　　工业软件中，生产控制是智能制造的关键，XX软件是生产控制的核心，目标公司属于管控一体化枢纽环节（业务与产品）； 　　目标公司是XX行业龙头，具有稀缺性，XX产品线打造坚固护城河（竞争优势与行业地位）； 　　目标公司自我进化能力强，组织架构、产品线、商业模式的转型已经取得突破（团队与管理）； 　　目标公司财务状况良好，收入持续增长，盈利水平较高，账面现金充足，不存在偿债压力（财务状况）； 　　目标公司的业务方向与本基金的产业背景高度契合，符合本基金投资方向（基金偏好）；　　项目建议书（或初步可行性研究报告）是要求建设某一具体项目的建议文件，是基本建设程序中最初阶段的工作，是投资决策前对拟建项目的轮廓设想，其主要作用是论述一个拟建建设项目建设的必要性、条件的可行性和获得的可能性，供投资人或建设管理部门选择并确定是否进行下一步工作。 　　项目建议书报经投资主管部门批准后，可以进行可行性研究工作，但并不表明项目非上不可，项目建议书不是项目的最终决策。 　　编制依据 　　1、国家相关规定 　　（1）国民经济的发展、国家和地方中长期规划。 　　（2）产业政策、生产力布局、国内外市场、项目所在地的内外部条件。 　　（3）有关机构发布的工程建设方面的标准、规范、定额。 　　（4）其他相关的法律、法规和政策。 　　2、建设项目资料 　　（1）投资人的组织机构、经营范围、财务能力等。 　　（2）项目资金来源落实材料。 　　（3）项目初步设想方案，如总投资、产品及介绍、产量、预计销售价格、直接成本及清单。 　　（4）联合建设的项目需提交联合建设合同或协议。 　　（5）根据不同行业项目的特殊要求需要的其他相关资料。 　　（6）全过程工程咨询机构的知识和经验体系。 　　（7）其他与项目相关的资料。 　　编制内容 　　（一）项目建议书的编制要求 　　本项目建议书应根据国民经济和社会发展规划与地区经济发展规划的总要求，在经批准(审查)的产业发展规划的基础上提出开发目标和任务，对项目的建设条件进行调查和必要的勘测工作，并在对资金筹措进行分析后，择优选定建设项目和项目的建设规模、地点和建设时间，论证项目建设的必要性，初步分析项目建设的可行性和合理性。 　　项目建议书的编制，应贯彻国家有关基本建设的方针政策和产业及相关行业的法规，并应符合有关技术标准。 　　（二）项目建设的必要性和任务 　　1、项目建设的依据 　　概述项目所在地锦江区的行政区划和自然、地理、资源情况，社会经济现状以及地区国民经济与社会发展规划对文创中心建设的要求。 　　概述项目所在地区文创中心建设现状及其近、远期发展规划对项目建设的要求。说明项目所依据的产业发展规划和各项专业规划。 　　2、项目建设的必要性 　　阐明项目在地区国民经济和社会发展规划及区域规划中的地位与作用，论证项目建设的必要性。根据地区国民经济发展规划和建设项目任务要达到的目标，在产业 发展规划和相关规划的基础上，进行必要的补充调查研究工作，对所在地区功能基本相同的项目方案进行综合分析比较，阐明各项目方案的优缺点，论述推荐本项目的理由。 　　3、项目建设的任务 　　阐述本项目的建设任务，按照国家政策和总体效益优化原则，分析研究有关部门对本项目的要求，结合工程条件，考虑本项目在和区域规划中的作用，提出项目的开发目标和任务的主次顺序。对分期开发的项目分别拟定近期和远期的开发目标与任务。 　　（三）项目建设条件 　　1、水文、气候 　　简述工程所在区域自然地理、水系概况等。简述工程地点的气候特性和主要气象要素的统计特征值。 　　2、地质 　　简述工程区域地形地貌、地层岩性、地质构造、构造稳定性，并初步确定工程场区地震基本烈度。对工程地质环境及主要工程地质问题，提出初步评价意见。 　　3、其他外部条件 　　分析项目所在地区和附近有关地区的生态、社会、人文环境等外部条件及其对本项目的相互影响。 说明有关部门和地区对项目建设的意见、协作关系以及有关协议。 说明有关其他部门、地区影响该工程立项的因素。 　　（四）项目初步建设方案 　　1、项目目标及功能定位 　　项目功能定位及市场目标定位。对项目目标及功能的定位，是项目投资策划咨询和开发建设的一项重要工作。 　　2、项目方案构思 　　对未来投资项目的目标、功能、范围以及项目涉及的各主要因素和大体轮廓的设想与初步界定。 　　3、项目方案初步论证 　　本项目的构成，包括大致估计建设内容及规模、提出选址初步意见和初步的土建、公用、辅助工程方案，估算出总建筑面积及主要单项工程的建筑面积。 　　（五）环境影响初步评价 　　说明项目所在地区的环境质量、环境功能等环境特征。根据工程影响区的环境状况，结合工程开发的规模、运用方式、施工组织方式等特性，简要分析工程建设对环境的有利与不利影响。有环境保护规划的，应说明工程开发是否与这些规划的目标相协调。从环境保护角度分析是否存在工程开发的重大制约因素。对环境的主要不利影响，应初步提出减免的对策和措施。 　　（六）项目管理实施方案 　　1、进度计划 　　包括项目立项、规划方案送审、可研报批、征地拆迁，勘察、设计、施工图设计及相关审查、招投标等。建设工期基本合理科学，符合相关部门对建设工期的要求。 　　2、招标方案 　　招标方案中，对项目的招标事项包括招标范围、招标组织形式、招标方式等进行论述，符合国家有关政策法律法规，符合项目特点和实际需求，具备可操作性和对后期工作的指导性。 　　（七）投资估算及资金筹措 　　1、投资估算 　　简述投资估算的编制原则、依据及采用的价格水平年。初拟主要基础单价及主要工程单价。提出投资主要指标，包括主要单项工程投资、工程静态总投资及动态总投资。估算分年度投资。 　　对主体建筑工程应进行单价分析，按工程量估算投资。其他建筑工程、临时工程投资，可按类比法估算。设备及安装工程投资，可采用扩大指标估算。其他费用可根据工程规模逐项分别估算或综合估算。 　　2、资金筹措设想 　　提出项目投资主体的组成以及对投资承诺的初步意见和资金来源的设想。 　　（八）经济初步评价 　　1、经济评价依据 　　说明经济评价的基本依据。 　　2、财务初步评价 　　说明财务评价的价格水平、主要参数及评价准则；项目总投资、资金来源和条件。说明各项财务支出；构成项目成本的各项费用；初估项目收入。简述项目利润分配原则。提出财务初步评价指标。若需要融资，还需简述还贷资金来源，预测满足贷款偿还条件的物品价格。对项目的财务可行性进行初步评价。 　　（九）社会初步评价 　　1、社会影响初步分析 　　说明项目的社会影响分析旨在分析预测项目可能产生的正面影响和负面影响。包括项目对所在地区居民收入的影响、居民生活水平和生活质量的影响、居民就业的影响；项目对所在地区不同利益群体的影响和教育卫生的影响。 　　2、社会互适性初步分析 　　初步分析预测项目能否为当地的社会环境, 人文条件所接纳以及当地政府居民支持项目存在与发展的程度考察项目与当地社会环境的相互适应关系。 　　3、项目的初步社会风险分析 　　项目的社会风险分析是对可能影响项目的各种社会因素进行识别并提出防范措施。对项目的社会可行性进行初步评价。 　　（十）结论与建议 　　综述项目建设的必要性、任务、规模、建设条件、建设方案、环境影响、建设工期、投资估算和经济评价等主要成果。简述项目建设的主要问题以及地方政府以及各部门、有关方面的意见和要求。提出综合评价结论，并提出今后工作的建议。 　　收费标准 　　3000万元以上的建设项目收费标准 　　前期工作咨询收费参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格【1999】1283号）文件要求收费，可根据工程难易程度，适当下浮，具体如下： 　　注：1.建设项目估算投资额是指项目建议书或者可行性研究报告的估算投资额。 　　2.建设项目的具体收费标准，根据估算投资额在相对应的区间内用插入法计算。 　　3.根据行业特点和各行业内部不同类别工程的复杂程度，计算咨询费用时可分别乘以行业调整系数和工程复杂程度调整系数（见下表）。 　　按建设项目估算投资额分档收费的调整系数：　　有没有对流程清楚的朋友？ 　　比如，立项，设计，监理，等等，不太懂这方面的东西，具体一个流程是什么样的？ 　　（一） 立项、项目建议书批复 　　项目建议书是从宏观上论述项目设立的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。一般处于投资机会研究之后、可行性研究报告之前。项目建议书审批基本需要7个工作日完成，发改部门核准投资项目文件有效期为2年。 　　《政府核准投资项目管理办法》第二十五条规定:“项目核准文件自印发之日起有效期2年。在有效期内未开工建设的，项目单位应当在有效期届满前的30个工作日之前向原项目核准机关申请延期，原项目核准机关应当在有效期届满前作出是否准予延期的决定。在有效期内未形式建设也未按照规定向原项目核准机关申请延期的，原项目核准文件自动失效。 　　（二） 项目用地预审与选址意见书 　　《国务院关于深化改革严格土地地管理的决定》(国发 (2004) 28号) 第二条第九款规定“项目建设单位向发展改革等部门申报核准或审批建设项目时，必须附国土资源部门预审意见，没有预审意见或预审未通过的，不得核准或批准建设项目。”从此文件也可以看出项目用地预审与选址意见书在可研批复之前。 　　涉及新增建设用地，建设项目确需占用国土空间规划确定的城市和村庄、集镇建设用地范围外的农用地，建设项目批准、核准前或者备案前后，由自然资源主管部门对建设项目用地事项进行审查，提出建设项目用地预审意见，核发建设项目用地预审与选址意见书。 　　使用已经依法批准的建设用地进行建设的项目，不再办理用地预审; 以划拨方式提供国有土地使用权的需要办理规划选址，由地方自然资源主管部门对规划选址情况进行审查，核发建设项目用地预审与选址意见书。 　　既涉及新增建设用地又涉及以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目合并办理建设项目用地预审与选址意见书。建设项目用地预审与选址意见书有效期为3年，自批准之日起计算。 　　（三） 环评批复 　　项目在取得项目建议书的批复后，可着手办理用地预审与选址意见书和环评手续同步进行。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第二条根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度，综合考虑建设项目可能对环境产生的影响，对建设项目的环境影响评价实行分类管理。建设单位应当按照本名录的规定，分别组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。 　　环境保护行政主管部门应当自收到建设项目环境影响报告书之日起60日内、收到环境影响报告表之日起30日内、收到环境影响登记表之日起15日内，分别作出审批决定并书面通知建设单位。 　　建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表自批准之日起满5年，建设项目方未开工建设的，环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表应当报原审批机关重新审核。 　　（四） 可行性研究报告 　　可行性研究报告审批有个前置条件是完成项目建议书的审批和取得用地预审与选址意见书之后。可行性研究报告自受理申请之日起，承诺3个工作日(法定时限20日) 内作出决定符合条件和标准的，给予审批: 不符合条件和标准的，书面告知申请人并说明不予许可的理由。 　　发改委可行性研究报告批复文件有效期一般为2年，自发布之日起计算。但是由于不固定因素太多，可研批复有效期一般不会在文件里注明。 　　（五） 建设用地规划许可证 　　它是确认建设项目位置和范围符合城乡规划的法定凭证，根据自然资规[2019]2号文件建设用地规划许可证由市、县自然资源主管部门向建设单位核发。 　　根据中华人民共和国城乡规划法释义第二条行政许可对建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、采取统一办理或者联合办理、集中办理的，办理的时间不得超过45日。 　　《建设用地规划许可证》及附图，有效期限1年。逾期未办理土地使用手续或在有效期届满30日前未申请办理延期手续的，上述证件及附图自行失效。 　　（六）不动产权证 　　建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向当地不动产权登记部门申请。根据《不动产登记暂行条例》第二十条规定，不动产登记机构应当自受理登记申请之日起30个工作日内办结不动产登记手续，法律另有规定的除外。 　　（七） 建设工程规划许可证 　　它是办理建筑工程施工许可证的法律要件，《城乡规划法》第六十四条规定：“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设;建设单位取得建设工程规划许可证后1年内未开工，又未办理延期手续的，建设用地规划许可证或建设工程规划许可证自行失效。” 　　（八） 建设工程施工许可证 　　建设工程施工许可证的办理其中两个最基本的前置条件是取得建设工程规划许可证和不动产权证。《中华人民共和国建筑法》第八条规定申请领取施工许可证，具备条件满足后，建设行政主管部门应当自收到申请之日起7日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。 　　同时第九条规定建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。 　　（一）项目立项阶段： 　　1、确定项目建设意义和目标 　　2、进行可行性研究和前期工作 　　3、编制项目建议书，提交审批部门进行初审 　　（二）立项审批阶段： 　　1、初审合格后，由上级主管部门进行复审 　　2、提交审批文件，由政府部门进行审批，包括环保、财政、国土等部门 　　3、审批通过后，颁发项目立项批复文件 　　（三）设计阶段： 　　1、编制项目设计方案，进行初步设计和初步估算 　　2、提交设计文件，由审批部门进行审查 　　3、审查合格后，颁发设计文件审查批复文件 　　（四）招投标阶段： 　　1、根据批复文件，组织项目招标 　　2、招标结束后，评标，确定中标单位 　　3、由审批部门进行最终审查，颁发招投标批复文件 　　（五）合同签订阶段： 　　1、签订合同，明确双方责任和义务 　　2、提交审批部门进行合同审查 　　3、审查合格后，颁发合同审查批复文件 　　（六）施工阶段： 　　1、根据合同要求，开始项目实施 　　2、由审批部门进行监督和检查 　　（七）竣工验收阶段： 　　1、完成施工后，进行竣工验收 　　2、提交验收材料，由审批部门进行验收 　　3、验收合格后，颁发竣工验收批复文件 　　（八）报备竣工阶段： 　　1、报备竣工，由审批部门进行验收 　　2、验收合格后，颁发投资项目竣工验收备案证明 　　注：以上是政府投资项目审批的一般流程，实际情况可能因项目性质、规模等不同而有所差异。 　　特别声明：本文转自网络，因与本人办理业务相似，特自留备用，希望对大家有用。

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